Kiitos Elon Musk - merkittävät voitot Twitteristä

Kuten moni varmaan on huomannut, Elon Musk osti suuren kohun saattelemana Twitterin koko osakekannan kumppaneidensa kanssa.

Twitterille ja sen käyttäjille tämä ei ole välttämättä niin kiva uutinen. Koko kansan "tori" siirtyy miljardöörin haltuun, jossa on omat riskinsä ja hankaluutensa.

Suurin osa Twitterin osakkeenomistajista kuitenkin hyötyi isosti. Musk teki aikanaan ostotarjouksen Twitteristä melko "hypehintoihin" ja yrittikin pakitella kaupasta erilaisilla verukkeilla. Nyt kauppa on kuitenkin toteutunut ja omalle tililleni tippui 4607 dollaria. Nyt kun dollarin eurokurssi on varsin vahva, on tämä ihan mukanva jouluraha :)

Tein Twitterillä erittäin hyvän tilin. Ostin Twitteriä vuonna 2017 kurssiin 15,84 dollaria /osake ja Elon osti ne minulta hintaan 54,20 dollaria / osake! Tässä tapauksessa siis sain reilusti yli kolminkertaisen tuoton ostohinnoille ja reilusti yli kolme tonnia puhdasta voittoa.

Verottaja tietysti kiittää. Tein tänään osittain tästä syystä yhden veromyynnin - pistin noin 8 tuhannen edestä Euroalueen REIT-ETF:ää (ZPRP) myyntiin puolentoista tonnin tappiolla. Aion ostaa hieman isomman setin tätä takaisin myöhemmin, mikä antaa mahdollisuuden spekuloida hieman myös hinnalla. Euroalueen kiinteistömarkkinat ottavat nimittäin tällä hetkellä aika pahasti turpiin, mikä on ihan ymmärrettävää kun kiinteistöbuumi purkautuu korkojen noustessa.

Lisäosto: Evli Pohjoismaat Yrityslaina B

Sekä osakemarkkinat että korkomarkkinat ovat tuottaneet huikeita tappioita sijoittajille tänä vuonna. Itse olen näkevinäni osakkeissa oston paikan, mutta sellainen on pitkästä aikaa myös korkopuolella.

Parhaimmillaan tai pahimmillaan pitkän koron rahastot sekä valtionlainoissa että yrityslainoissa ovat tippuneet yli 15 prosenttia pelkästään tänä vuonna. Aikamoista, jopa historiallista!

Olen ostellut tänä vuonna salkkuun kolmea korkorahastoa. Valintoina ovat olleet perussetti eli Seligsonin Euro Obligaatio & Euro Corporate Bond, sekä Evlin Pohjoismaat Yrityslaina B. Ostin tällä viikolla tonnilla vielä lisää jälkimmäistä, nyt siihen on laitettu jo 6000 euroa tänä vuonna. Pikkuhiljaa rakennetaan salkkuun myös korko-osuutta.

Korkorahastojen pidemmän aikavälin tuotto-odotus ei toki pärjää osakkeille. Mutta ei tarvitsekaan. Nämä sijoitukset ovat minulle mahdollisesti niitä, joihin isommassa rahapulassa kajotaan sitten ensimmäisenä.

Ostoja päivänsisäisestä kuopasta: QT, Revenio & Automation/Robo -ETF

Olenko ainut kuka on innoissaan kun osakemarkkinat laskevat? Nythän on pitkäjänteisen sijoittajan karkkipäivät menossa! :)

Tänään jenkkilästä tuli taas "kuumaa" inflaatiodataa ja jenkkilän futuurit iskivät syvään miinukselle. Siinä vaiheessa aloin virittelemään ostonappia. Tällä hetkellä näyttää siltä että päivän sisäisesti mentiin tosi alas ja nyt sitten lähdettiinkin ylös. Voisiko olla karhumarkkinan pohjat siinä? Heh, ehkä toiveajattelua... :)

Sain kolme ostoa osumaan melko lähelle kuopan pohjaa:

- QT groupia lisää n. 500 eurolla hintaan 36,33 e/kpl

- Reveniota uutena osakkeena salkkuun n. 1500 euron edestä hintaan 37,14 e/kpl

- Automation & Robotics -ETF:ää (tikkeri 2B76) lisää vajaalla tonnilla

Tonnilla lisää Under Armouria, BYND:it pihalle

Ostin noin tuhannella dollarilla lisää Under Armouria keskellä verisintä karhumarkkinaa. Nämä ovat niitä ostoja, joita ei tee mieli tehdä koska "markkina laskee kuitenkin vielä". Samasta syystä JUURI NYT on mielestäni oikea aika olla ostolaidalla. Silloin kun tuntuu pahalta ostaa, on todennäköisesti hyvä heti. Ainakin pitkällä aikavälillä.

Rahoitin ostosta reilut puolet myymällä Beyond Meatin osakkeet. BYND:in ostocase perustui aikanaan mahdollisesti liian ruusuiseen arvioon brändin arvosta ja kilpailukentän aliarvioimiseen. Kasvirproteiinituotteita on saatavilla todella paljon ja markkinalla on vaikeaa tehdä hyvää tulosta. Luulen että jatkossakin osake seilaa ylös ja alas kovalla volatiliteettilla, mutta tuottoisaa bisnestä ei välttämättä koskaan saavuteta (vrt. Coca-Cola, jonka brandiarvo kantaa kilpailunkin keskellä). BYND sai siis poistua salkusta ja verottaja pääsee näkemään noin tonnin tappiota tästä seikkailusta.

2022 / Q3: Tuho jatkuu

Synkkää on, ei käy kieltäminen. Euroopassa soditaan, energiakriisi on päällä ja inflaatio on lähtenyt lapasesta. Rahan hinta kallistuu ja osakkeita hinnoitellaan uudestaan. Päivän hinta löytyy koko ajan alempaa.

Pitkäjänteisellä sijoitustoiminnalla voi tietysti tällaiseenkin varautua. Itse olen lisännyt ostoja sitä mukaa kun markkinat laskevat. Tätä varten se "sotakassa" on olemassa, eikö niin? Tässä kvartaalin luvut:

• Uusi sijoitetty pääoma: 20869 euroa
• Pääoman kasvu (pl. osingot): 2513 euroa (0,53%)
• Tuotto (pl. osingot): -18356 euroa (-3,7%)

Ostelin kvartaalin aikana yli 20 keuron edestä sijoituksia. Osa ostoksista osui melko lähelle markkinapohjia (joita oli kaksi, toinen on menossa juuri nyt). Viimeeksi ostin vielä lisää loppuviikosta Seligsonin halventuneita pitkän koron rahastoja (Euro Obligaatio & Euro Corporate Bond), kumpaakin 500 eurolla. 

Reippaiden lisäostojan myötä salkun pääoma pysyi melkolailla muuttumattomana vaikka tuotto oli muutaman prosentin negatiivinen. Kokonaispääoma pyörii 475 keuron tuntumassa, ja puolen miljoonan raja tuntuu olevan tiukassa. Katsotaan miten loppuvuonna käy. 

All oleva graafi tiivistää tilanteen hyvin - lisää rahaa laitetaan sisään mutta pääoma ei meinaa lähteä nousemaan. Hyvä puoli tässä on se, että lisäostoja kohdistuu yhä edullisempiin osakkeisiin - tuotto-odotus senkun paranee. Nyt vaan pitää kituutella talven yli ja toivoa että maailmantilanne helpottaa muutenkin.